Европейские фермеры и чиновники против МХП: есть ли у компании скандального «куриного короля» Косюка альтернативы рынку ЕС

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) скандального украинского олигарха Юрия Косюка в 2023-м занял 1% европейского рынка курятины, чем настроил против себя местных производителей, президента Франции Эммануэля Макрона и Европейскую комиссию.

Угрозы европейских чиновников разнятся – от полного запрета на импорт курятины из Украины до ограничения на уровне предыдущих лет.

Есть ли у Косюка альтернатива европейскому рынку, который в прошлом году мог принести компании около $300 млн выручки и как украинский олигарх планирует захватить еще больше рынков за пределами Украины.

«Мы выстроили феноменальные отношения с властями европейских стран, – говорил мажоритарный владелец МХП Юрий Косюк в марте 2021- го. – Европейским кейсом мы очень довольны, нам удалось изменить восприятие Украины среди европейцев».

Через три года он вряд ли сможет сказать то же. В середине марта 2024 года во время встречи в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон поддержал премьера Польши Дональда Туска в его попытках ограничить экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги для этого человека [Косюка], это не помогает Украине», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон в начале февраля во время саммита ЕС в Брюсселе.

Причина заявлений Макрона – фермерские протесты, не утихающие в странах ЕС почти год.

«Беспошлинный импорт курятины из Украины должен быть немедленно прекращен», – отметил в середине февраля бывший госсекретарь по вопросам сельского хозяйства и депутат польского Сейма Януш Ковальский.

Сейчас ЕС ограничивает импорт курятины из Украины. Так еврочиновники пытаются успокоить своих фермеров. Но сработают ли ограничения — большой вопрос. Крупнейший украинский производитель курятины, МХП, уже создал развитую экосистему в Европе. И продолжает ее расширять.

После долгих дебатов Евросоюз все же решил ограничить импорт мяса птицы из Украины. Последнее решение – попытка компромисса с ассоциациями и профсоюзами. Аграриев не устраивали слишком "мягкие" меры. В частности, их беспокоил наплыв куриного мяса.

Украина – крупный поставщик курятины. В 2023 году Украина экспортировала 425 000 тонн, более трети куриного мяса попали в ЕС. Неудивительно, что европейские фермеры начали жаловаться.

Первыми тревогу забили бельгийцы. Они заметили, что через соседние Нидерланды последовал поток украинского куриного мяса.

"Из 200 000 тонн ежемесячно поступающей в ЕС украинской курицы 60% отправляется в Нидерланды, — жаловалась Бельгийская национальная ассоциация птицеводства. — Это соответствует всему объему производства куриного мяса в Бельгии».

Затем запротестовали французы и голландцы.

"Европейский рынок наполнен 220 000 тонн дешевого куриного мяса из Украины, которое не соответствует нашим стандартам", — заявил глава Ассоциации голландской птицеперерабатывающей промышленности (Nepluvi) Герт-Ян Оплаат.

Жалобы вышли на самый высокий уровень. Птицеводов лоббировал президент Эмманюэль Макрон.

Почему украинские птицы едут в Нидерланды? У МХП Юрия Косюка есть там завод. Построенное в 2016 году предприятие MHP BV обрабатывает куриные тушки.

"В Голландию поступает наше сырье из Украины, – объясняет стратегию агрохолдинга управляющий директор компании MHP BV Ярослав Михайловский. – Там оно перерабатывается и попадает к конечному потребителю".

В то время МХП завершал строительство гигантской Винницкой птицефабрики в Ладыжине мощностью 440 000 тонн куриного мяса в год. В общей сложности мощности МХП позволяли производить около 900 000 тонн мяса птицы.

Украинский рынок уже не мог поглотить ожидаемый объем производства. Рынок России стал недопустимо токсичным после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. А в ЕС действовала годовая квота в размере около 40 000 тонн.

Так что МХП нужно было найти выход на европейский рынок. Есть потребность, есть решение. Квота ЕС применялась на куриное филе. В то время как мясо птицы с костями не ограничивали. Так родилась идея построить завод в Нидерландах. Туда завозят куриные тушки из Украины и получают голландское куриное филе. После открытия завода MHP BV тушки поехали. Экспорт вырос с нуля в 2015 году до 27 000 тонн в 2017 году.

Фермеры разозлились. Завод стал одним из поводов для задержки ратификации Нидерландами Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

"Стойкость (голландского птицеводства) будет полностью парализована, если нам придется конкурировать с дешевой курицей из Украины", — жаловался глава Союза птицеводов Нидерландов Хенни де Хаан.

Но протесты фермеров уже не могли остановить украинскую куриную экспансию. МХП сертифицировал свои птицефабрики и продукцию по стандартам ЕС и Великобритании. И начал продвигаться на юго-восток. В 2017 году компания Косюка по голландской модели открыла еще один перерабатывающий завод в Словакии. А в 2019 году МХП купил у россиян крупнейшего производителя мяса птицы на Балканах – словенскую компанию Perutnina Ptuj.

Бизнес идет хорошо. В начале марта 2024 года словенская компания Косюка отчиталась об увеличении объемов производства мяса птицы в 2023 году до 132 000 тонн и объявила о намерении приобрести мощности в Албании.

"Мы очень довольны владельцами, которые за пять лет не взяли себе ни одного евро дивидендов, благодаря чему мы смогли реинвестировать всю прибыль в группу", — нахваливает Косюка глава правления Perutnina Ptuj Энвер Шишич.

По его словам, МХП выделил около 160 млн евро на различные инвестиционные проекты, в том числе для выхода на рынок Албании.

В одном из наших предыдущих материалов мы писали о том, что прямо сейчас МХП пытается закрепиться в Хорватии. О грандиозных планах Юрий Косюк рассказал лично в интервью местным СМИ. По его словам, в этой стране украинский агрохолдинг планирует построить более 200 птицефабрик, комбикормовый завод, инкубатор для цыплят, перерабатывающий цех и бойню в пяти районах. Производственная мощность комплекса составит около 30 млн цыплят в год. Стоимость проекта Косюк оценивается в 340 млн евро. Производство может запуститься в конце 2025 года. Местные фермеры недовольны, но Косюк с этим уже сталкивался.

Альтернативы для МХП

За девять месяцев 2023 года выручка МХП выросла на 22%, до $2,3 млрд. Чистая прибыль составила $122 млн против убытка в $269 млн за девять месяцев предыдущего года.

Исходя из объемов поставки и среднегодовых цен, приведенных в отчете МХП за 2022 год, компания могла заработать около $300 млн на экспорте курятины в ЕС. Информации за прошлый год еще нет.

«Евросоюз – это важный для МХП рынок, – говорит Паращий из Concorde Capital. – Но объем поставок сравнительно невелик. При стабильной работе портов их несложно будет переориентировать на другие страны».

В первую очередь это страны Северной Африки и Ближнего Востока – традиционные рынки для МХП до российского вторжения, говорит Паращий. В 2020-м – 40% продукции МХП экспортировалось на эти рынки, в 2021-м – 38%.

Ориентированный на поставки в страны Ближнего Востока и Африки офис продаж и дистрибуции МХП в ОАЭ работает с 2017 года. В сентябре прошлого года компания заключила акционерное соглашение о создании совместного предприятия с Desert Hills Veterinary, «дочкой» судейской Tanmiah Food Company – ведущего поставщика мяса птицы и другой мясной продукции на Ближнем Востоке.

Если ЕС возобновит ограничения на импорт украинской курятины, МХП переориентирует экспорт на рынки Саудовской Аравии и другие, где спрос растет.